努力已正式宣布它已经签署了一项协议和WWE UFC组建一个新的上市公司。
交易完成后,努力将拥有新公司51%的股份,而现有WWE股东将持有49%。
”在一起,终极格斗冠军赛和WWE全球影响力,令人印象深刻的规模和omnichannel分布。结合2022财政年度基础上,终极格斗冠军赛和WWE实现收入24亿美元,10%的年收入增长率自2019年以来,“根据今天的新闻稿。
“考虑到令人难以置信的工作,阿里和努力成长UFC品牌——收入在过去七年几乎翻了一番——以及巨大的成功我们已经在与团队的合作企业,我相信,这无疑是最好的结果为我们的股东和其他利益相关者。在一起,我们将是21美元+十亿现场直播的体育和娱乐巨头集体“粉丝团”的十亿多人和一个激动人心的增长机会。新公司会将我们联合媒体权利的价值最大化,提高赞助货币化,发展新形式的内容和其他战略并购进一步支持我们的强大的稳定的品牌。我,连同当前WWE管理团队,期待与Ari密切合作和努力,终极格斗冠军赛团队业务更上一层楼,“WWE主席文斯麦克马洪在一份新闻稿中说。
“这是一个难得的机会来创建一个全球现场直播的体育和娱乐行业走向单一业务建设。几十年来,文斯和他的研究小组已经证明了一个不可思议的创新和股东价值创造的记录,和我们相信努力可以提供重要的附加价值为股东带来终极格斗冠军赛和WWE一起,”努力的首席执行官阿里尔伊曼纽尔补充道。
根据周日报道,这家新公司将由伊曼纽尔作为首席执行官,世卫组织还将继续努力,首席执行官麦克马洪担任执行董事长,和马克夏皮罗的总裁兼首席运营官努力和新公司。Dana白人仍将是终极格斗冠军赛总统,和尼克·汗将成为WWE的总统。董事会将由11个成员的任命在稍后的日期,和努力任命六WWE任命5。
没有词在WWE内容总监三H,但他post-WrestleMania 39晚上2新闻发布会上表示,他是不会离开这家公司。
在今天早上的网络直播,这是表示,这笔交易将在今年晚些时候完成,很可能在第四季度。
以下是完整的新闻稿是今天发给我们:
努力宣布终极格斗冠军赛®和WWE®形成21 +美元全球现场直播的体育和娱乐公司
新上市公司持股51%的努力和49%的现有WWE的股东
努力促进生到公司企业价值为121亿美元
加州贝弗利山和康涅狄格州斯坦福(2023年4月3日)——努力集团控股公司(NYSE:功能)(“努力”)和世界摔跤娱乐有限公司(NYSE: WWE) (“WWE”)今天宣布,他们已经签署了一份最终协议,形成一个新的上市公司组成的两个标志性,互补,全球体育和娱乐品牌:终极格斗冠军赛和WWE。在接近,努力将持有51%的新公司的控股权和现有WWE股东将持有49%的新公司的兴趣。
在一起,终极格斗冠军赛和WWE全球影响力,令人印象深刻的规模和omnichannel分布。结合2022财政年度基础上,终极格斗冠军赛和WWE实现收入24亿美元,10%的年收入增长率自2019年以来。
“这是一个难得的机会来创建一个全球现场直播的体育和娱乐单一业务的行业走向,“阿里尔伊曼纽尔说,努力的首席执行官。“数十年来,文斯和他的研究小组已经证明了一个不可思议的创新和股东价值创造的记录,和我们相信努力可以提供重要的附加价值为股东带来终极格斗冠军赛和WWE在一起。”
“考虑到令人难以置信的工作,阿里和努力成长UFC品牌——收入在过去七年几乎翻了一番——以及巨大的成功我们已经在与团队的合作企业,我相信,这无疑是最好的结果为我们的股东和其他利益相关者,”文森特·k·麦克马洪说,WWE的执行主席。
麦克马洪继续说道,“在一起,我们将是21美元+十亿现场直播的体育和娱乐巨头集体“粉丝团”的十亿多人和一个激动人心的增长机会。新公司会将我们联合媒体权利的价值最大化,提高赞助货币化,发展新形式的内容和其他战略并购进一步支持我们的强大的稳定的品牌。我,连同当前WWE管理团队,期待与Ari密切合作和努力,终极格斗冠军赛团队的业务更上一层楼。”
新公司将由伊曼纽尔(首席执行官),世卫组织还将继续担任首席执行官,麦克马洪(执行董事会主席)和马克·夏皮罗,谁将成为总裁兼首席运营官的努力和新公司。Dana白人将继续担任总统的终极格斗冠军赛和尼克·汗将成为WWE的总统。董事会将由11个成员任命以后,六人将任命的努力,WWE五人。
在一起,终极格斗冠军赛和WWE预计交付估计有5000万到1亿美元运行年率成本协同效应利用,除其他事项外,努力后台和健壮的基础设施。努力还预计显著增长收入领域包括国内和国际媒体权利,门票销售和产量优化,事件操作,赞助、许可和高端酒店。努力成功的终极格斗冠军赛,包括增加商业机会,推动收购以来,超过2 x调整后息税前利润增长在2016年末,展示了重要的价值创造机会和潜力的终极格斗冠军赛和WWE同一屋檐下。
交易细节和批准
交易价值终极格斗冠军赛的企业价值121亿美元,WWE的企业价值93亿美元。事务代表一个贡献WWE大约每股106美元的价格(在关闭后的任何股息之前)。此外,终极格斗冠军赛和WWE将分别提供新公司现金持有大约1.5亿美元。在关闭,努力将扫描所有多余的现金,终极格斗冠军赛,新公司和股东的(除了努力)预计关闭后的获得红利。
根据交易,现有WWE股东将所有现有股本到新的实体,将生的母公司和WWE(“新”,直到它被命名为在稍后的日期),并打算在纽约证券交易所上市股票代码下“TKO”。这位的清单将扩大集体投资者基础,广阔的市场参与在努力和知识产权转让给新公司。
事务被执行委员会一致通过的董事会的努力和WWE的董事会。交易取决于惯例成交条件的满意度,包括收据需要监管机构的批准。该交易预计将在2023年下半年完成。
这标志着成功WWE的战略替代方案审查过程。WWE开始这个过程利用娱乐公司的独特地位的生态系统以及拐点到来的媒体权利更新,这两个在市场上被广泛认可通过这个过程。
顾问
摩根士丹利(Morgan Stanley) & Co .公司和高盛(Goldman Sachs) & Co . LLC担任金融顾问的努力,和Latham & Watkins LLP)担任法律顾问的努力。雷恩集团是WWE作为首席金融顾问。摩根大通和莫里斯公司LLC WWE也充当财务顾问。雷恩集团、摩根大通和莫里斯公司LLC每个呈现公平观点WWE的董事会。保罗,韦斯,Rifkind,沃顿&驻军LLP WWE担任法律顾问,和Kirkland & Ellis LLP WWE的控股股东担任法律顾问麦克马洪说道。
